В тихом провинциальном городке, где каждый знает соседа в лицо, начинается череда жутких ритуальных убийств. Местная полиция бессильна, а в народе шепчутся о древней легенде — будто бы во всём виновата мстительная русалка. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который не верит в сказки. Однако, по мере погружения в дело, его уверенность даёт трещину. Ситуация осложняется личной драмой: оказывается, Бахтин когда-то жил в этом городе, и теперь ему предстоит встретиться со своим прошлым — старыми друзьями и бывшей женой.
Чем глубже Бахтин копается в деле, тем больше запутывается клубок. Список подозреваемых растёт, и в нём оказываются люди, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на острие: с одной стороны — холодный закон и абсурдные улики, указывающие на сверхъестественное, с другой — болезненные семейные тайны и скрытое противодействие местных, не желающих ворошить прошлое. Каждый шаг вперёд в расследовании оборачивается новым ударом по его личной жизни, а тень русалки становится всё реальнее.
