1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь боится темноты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Под жёстким давлением сверху им предстоит не просто найти маньяка, а разгадать смысл его символов. Чубин подозревает, что за убийствами может стоять та самая секта, которую он не сумел остановить в прошлом. Каждая новая ночь грозит очередной жертвой, а в погоне за призраком из тьмы оба следователя вынуждены сражаться и с собственными демонами.