В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письма, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения для разбирательства, но этот приказ также был перехвачен. В итоге царицу с сыном, запечатанных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
